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Assistant gestion de patrimoine et assurances H/F

ADEQUAT·Lille (Hauts-de-France)TélétravailCDI

2251 € – 2750 € / mois

Résumé Vox

Missions principales: Gérer un portefeuille client, réaliser des devis, suivre les dossiers d'assurance, gérer factures et courriers, participer à la gestion patrimoniale.
Compétences clés: Organisation, rigueur, contact client, orthographe, maîtrise de Word et Excel, appétence pour la vente.
Conditions et avantages: Contrat CDI à 35H avec possibilité de 28H, horaires de journée, télétravail possible, salaire fixe + prime.

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Description du poste

Adéquat recherche pour l'un de ses clients, une société spécialisée en courtage, financement et assurances, un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine et assurances en CDI. Vos missions seront de : - Gérer un portefeuille client, - Réceptionner les appels/mails des clients, - Répondre à leur demande et les conseiller dans un souci de qualité, - Réaliser les devis, - Suivre les dossiers de délégation d'assurance, - Gérer les factures, - Gérer les courriers, - Participer à la gestion du patrimoine des clients en fonction de leurs besoins. Votre profil : - Vous justifiez idéalement d'une première expérience significative sur un poste identique ou similaire dans le domaine de la finance, - Vous êtes une personne très organisée et rigoureuse, - Vous aimez le contact client et êtes à l'aise en orthographe, - Vous maîtrisez Word et Excel, - Vous avez une appétence pour la vente. Informations complémentaires : - CDI 35H (possibilité de faire un contrat de 28H en fonction de votre situation), - Horaires de journée du lundi au vendredi (9H/17H) - Possibilité de télétravail, - Fixe + prime