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Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Le Mercato de l'Emploi·Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes)INDEPEDENT

Salaire non indiqué

Résumé Vox

Rôle principal: Qualifier les besoins clients, piloter le cycle de vente, conseiller et proposer des solutions d'épargne adaptées.
Profil recherché: Esprit d'équipe, proactivité, sens du service, excellente présentation, aisance relationnelle et rédactionnelle.
Conditions et expérience: Bac+5 apprécié, première expérience en gestion de patrimoine un plus, permis B optionnel.
Conditions de travail: Poste basé à Lyon, possibilité de conditions flexibles ou autres modes non précisés.

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Description du poste

Missions principales • Qualifier les besoins des clients et piloter l'intégralité du cycle de vente : découverte, recommandation, souscription, suivi. • Conseiller et proposer les solutions d'épargne les plus adaptées, dans le respect de la réglementation et des process internes. • Devenir l'interlocuteur(trice) privilégié(e) d'un portefeuille clients et assurer un suivi durable. Profil recherché • Esprit d'équipe, proactivité, sens du service client et exigence de qualité. • Excellente présentation, aisance relationnelle et rédactionnelle. • Bac+5 apprécié (Master/MBA) en gestion/finance/banque mais non obligatoire ; une première expérience en gestion de patrimoine est un plus. • Permis B apprécié (optionnel).