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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)

SAINT GENEZ SANDRA·PONSON DESSUSSur siteProfession libérale
Salaire non indiqué
Résumé Vox
  • Rôle principal: Accompagner une clientèle dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine, en réalisant des bilans patrimoniaux et en construisant des stratégies personnalisées.
  • Compétences clés: Expérience appréciée en gestion de patrimoine, bancaire, assurance ou immobilier, sens du conseil, écoute, aisance relationnelle et autonomie.
  • Conditions et avantages: Rémunération attractive, non plafonnée, jusqu'à 80 % de la commission courtier, 100 % du sur commissionnement, sans objectif imposé.
  • Activités commerciales: Développer et fidéliser un portefeuille clients, prospecter, animer un réseau d'apporteurs d'affaires, assurer le suivi des dossiers.
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Description du poste

Dans le cadre de son développement, notre structure recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) afin d'accompagner une clientèle de particuliers, professionnels et dirigeants dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine. Vous intervenez dans une approche globale intégrant les dimensions patrimoniales, fiscales, financières et immobilières. Vos missions - Réaliser des bilans patrimoniaux complets. - Analyser la situation civile, financière et fiscale des clients. - Identifier les objectifs patrimoniaux : retraite, transmission, protection familiale, optimisation fiscale et diversification. - Construire des stratégies patrimoniales personnalisées. - Conseiller des solutions d'assurance, d'épargne, de retraite, de prévoyance et d'investissement. - Développer et fidéliser un portefeuille clients. - Prospecter et animer un réseau d'apporteurs d'affaires. - Assurer le suivi des dossiers et la conformité réglementaire. Profil recherché - Expérience commerciale, bancaire, assurance, immobilier ou gestion de patrimoine appréciée. - Sens du conseil et de l'écoute. - Aisance relationnelle et goût du développement commercial. - Capacité à travailler en autonomie. Rémunération Rémunération attractive et non plafonnée selon production : - Jusqu'à 80 % de la commission courtier. - 100 % du sur commissionnement. - Aucun objectif imposé.

Panneau de transparence

Source originale
francetravail.fr
Publiée
02 juin 2026 · date réelle
Dernière vérification
hier
Score de qualité
35/100
Salaire indiqué0
Entreprise identifiée0
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Description complète20

Source : France Travail — API Offres d'emploi (francetravail.fr)

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