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Franchisé - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)

LE CABINET RH - LCRH·Dijon (Bourgogne-Franche-Comté)Sur siteCDI
Salaire non indiqué
Résumé Vox
  • Rôle principal: Développer et gérer son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine en accompagnant une clientèle variée.
  • Compétences clés: Expérience en banque, assurance, finance ou immobilier, forte appétence commerciale, autonomie, sens de l'éthique et relationnel.
  • Conditions et valeurs: Personnalité entrepreneuriale, capacité à fidéliser une clientèle, développement d'un réseau local, valeurs de transparence et d'accompagnement.
  • Activités principales: Réaliser audits patrimoniaux, analyser la situation financière, construire stratégies personnalisées, suivre et conseiller durablement.
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Description du poste

Vous souhaitez donner un nouveau sens à votre carrière en développant votre propre activité tout en bénéficiant de l'accompagnement d'un réseau structuré ? Nous recherchons des professionnels ambitieux souhaitant créer et développer leur cabinet de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un réseau national en forte croissance, reconnu pour son approche humaine, responsable et orientée conseil. Votre mission En tant que Franchisé - Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez votre propre cabinet et accompagnez une clientèle de particuliers, dirigeants d'entreprise, professions libérales et investisseurs dans leurs projets patrimoniaux. À ce titre, vous : - Réalisez des audits patrimoniaux complets. - Analysez la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos clients. - Construisez des stratégies personnalisées adaptées à leurs objectifs. - Accompagnez vos clients sur les sujets liés à l'épargne, à l'investissement, à l'immobilier, à la retraite, à la prévoyance et à la transmission. - Développez et animez votre réseau local de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, courtiers, chefs d'entreprise, etc.). - Assurez un suivi régulier de votre portefeuille clients dans une logique de conseil durable. Nous recherchons avant tout une personnalité entrepreneuriale. Vous disposez idéalement : - D'une expérience significative en banque, assurance, finance, immobilier, comptabilité, juridique ou conseil. - D'une forte appétence commerciale et relationnelle. - D'une capacité à développer et fidéliser une clientèle. - D'un esprit entrepreneurial et d'une réelle autonomie. - D'une sensibilité aux valeurs de transparence, d'éthique et d'accompagnement client. - D'une envie d'apprendre et de développer de nouvelles compétences patrimoniales.

Panneau de transparence

Source originale
meteojob.com
Publiée
08 juil. 2026 · date réelle
Dernière vérification
hier
Score de qualité
35/100
Salaire indiqué0
Entreprise identifiée0
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Description complète20

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