Retour aux résultats · Figeac

Offre vérifiée avant-hier

GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE (H/F)

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées·FigeacCDI
Salaire non indiqué
Résumé Vox
  • Rôle principal: Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets liés aux placements, transmission, fiscalité et retraite.
  • Compétences clés: Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales, de la réglementation, et expérience en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
  • Objectifs: Développer la relation commerciale, fidéliser la clientèle, et assurer la conformité des dossiers tout en maîtrisant les risques.
  • Qualités requises: Goût pour la négociation, rigueur, écoute active, et capacité à travailler en synergie avec différents partenaires.
  • Conditions: Poste basé à Figeac, avec un focus sur le conseil haut de gamme et la valorisation du patrimoine.
Postuler à la sourceVous quittez VoxJobs pour candidat.francetravail.fr — la candidature se fait directement chez l'entreprise. francetravail.fr

Description du poste

Poste et missions Passionné(e) par le conseil haut de gamme ? guidez nos clients dans la valorisation de leur patrimoine ! Vos missions: * Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite.). * Développer la relation commerciale dans une logique d'excellence et de fidélisation. * Travailler en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts. * Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d'affaires. * Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités. Contribuer au rayonnement de la banque et à l'image de confiance qu'elle incarne Ce que nous recherchons : * Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme. * Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation. * Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.

Panneau de transparence

Source originale
francetravail.fr
Publiée
24 juin 2026 · date réelle
Dernière vérification
avant-hier
Score de qualité
35/100
Salaire indiqué0
Entreprise identifiée0
applyUrl0
postedAt15
Description complète20

Source : France Travail — API Offres d'emploi (francetravail.fr)

Semblables

Offres proches.

Un problème avec cette annonce ? Signaler une offre frauduleuse ou obsolète