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Gestionnaire de Patrimoine H/F

Winsearch·Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes)HybrideCDIIntermédiaire

40 000 € – 45 000 € / an

Résumé Vox

Rôle principal: Conseiller les clients sur la structuration et l'optimisation de leur patrimoine, en intervenant sur des problématiques financières, fiscales et immobilières.
Compétences clés: Formation en gestion de patrimoine, finance ou banque, avec au moins 3 ans d'expérience dans un poste similaire, reconnu pour le conseil, la rigueur, et le dynamisme commercial.
Conditions et avantages: CDI avec rémunération entre 40 000 € et 45 000 €, un jour de télétravail par semaine, formations régulières, autonomie dans la gestion du portefeuille, perspectives d'évolution.
Environnement de travail: Travail dans un environnement favorisant la proximité client, la qualité du conseil, avec un travail en lien avec d'autres experts pour un conseil global.

Postuler à la sourceVous quittez VoxJobs pour hellowork.com — la candidature se fait directement chez l'entreprise. hellowork.com

Description du poste

Les missions du poste Vous souhaitez accompagner vos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine au sein d'un environnement professionnel stimulant et bienveillant ? WINSEARCH accompagne aujourd'hui un cabinet structuré et en développement dans le recrutement de son futur Gestionnaire de Patrimoine H/F en CDI afin de renforcer son équipe. Vos missions En tant que conseiller privilégié de vos clients, vous intervenez sur l'ensemble des problématiques patrimoniales. À ce titre, vous : Analysez la situation patrimoniale globale de vos clients (financière, fiscale, immobilière) Proposez des stratégies d'optimisation patrimoniale adaptées Accompagnez vos clients dans leurs projets d'investissement (placements financiers, immobilier, préparation de la retraite, transmission...) Assurez le suivi et la fidélisation d'un portefeuille clients Réalisez des bilans patrimoniaux et construisez des solutions personnalisées Travaillez en lien avec les autres experts du cabinet afin d'apporter un conseil global et qualitatif Vous évoluez dans un environnement favorisant la proximité client, la qualité du conseil et la montée en compétences des collaborateurs. Les avantages Parcours d'intégration structuré Formations régulières pour développer vos compétences 1 jour de télétravail par semaine Avantages sociaux attractifs Autonomie dans la gestion de votre portefeuille Perspectives d'évolution réelles au sein du cabinet Rémunération attractive à définir selon profil et expérience, comprenant un fixe ainsi qu'une part variable liée au développement de l'activité. Le profil recherché Votre profilIssu d'une formation en gestion de patrimoine, finance ou banque (Master CGP, école de commerce, université...), vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire (cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, cabinet comptable ou structure financière).Vous êtes reconnu pour :votre sens du conseil et de la relation clientvotre rigueur et votre capacité d'analysevotre dynamisme commercial et votre esprit d'équipeVous souhaitez aujourd'hui rejoindre une structure à taille humaine vous permettant de développer votre expertise et d'accompagner vos clients sur le long terme. Bienvenue chez Winsearch Vous souhaitez accompagner vos clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine au sein d'un environnement professionnel stimulant et bienveillant ? WINSEARCH accompagne aujourd'hui un cabinet structuré et en développement dans le recrutement de son futur Gestionnaire de Patrimoine H/F en CDI afin de renforcer son équipe. Mais aussi... Rémunération : €40000 - €45000