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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Michael Page·Essonne (Île-de-France)Sur siteCDISénior
74 000 € – 79 000 € / an
Résumé Vox
  • Rôle principal: Intervenir en expertise auprès de clients patrimoniaux pour proposer des solutions d'épargne, de placements et de défiscalisation.
  • Responsabilités clés: Mener des entretiens patrimoniaux, réaliser diagnostics fiscaux et patrimoniaux, conseiller et orienter les clients, développer les encours et suivre les objectifs.
  • Conditions et avantages: Rémunération fixe de 50/55 K€, jusqu'à 14 K€ de variable, 10 K€ de participation/intéressement, déplacements prévus dans le département 91.
  • Profil recherché: Formation supérieure en gestion de patrimoine, minimum 5 années d'expérience en banque en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, compétences en développement, négociation et relation client.
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Description du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F vous intervenez en expertise auprès des clients patrimoniaux et/ou fortunés afin de leur proposer des solutions d'épargne et de placements et de défiscalisation notamment. Vous êtes chargé de : • Mener des entretiens patrimoniaux, en soutien des conseillers patrimoniaux, • Réaliser le diagnostic fiscal et patrimonial des clients, • Apporter conseils et expertise aux clients/prospects en les orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs de la banque, • Développer les encours d'emplois et ressources, • Suivre vos objectifs et rendre compte de votre activité auprès de votre Directeur de groupe, • Accompagner la montée en compétence des collaborateurs des agences sur votre secteur, • Participer à la gestion des risques en lien avec tous les Collaborateurs d'Agence, • Intervenir à la demande des Conseillers patrimoniaux, • Promouvoir l'image de la banque et ses valeurs auprès des clients et partenaires. 50/55 K€ fixe + jusqu'à 14 K€ de variable + 10 K€ de participation/intéressement. Déplacements à prévoir sur le sud-est du département 91. De formation supérieure en gestion de patrimoine, vous possédez au moins 5 années d'expérience en banque en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Idéalement, vous travaillez déjà en expertise. Vous possédez des aptitudes au développement, le sens de la négociation et de la relation clients. Vous êtes rigoureux, sérieux, dynamique et doté d'un réel sens du résultat.

Panneau de transparence

Source originale
meteojob.com
Publiée
16 juil. 2026 · date réelle
Dernière vérification
il y a 9 heures
Score de qualité
65/100
Salaire indiqué30
Entreprise identifiée0
applyUrl0
postedAt15
Description complète20

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